2020年,新冠疫情对全球经济带来了巨大影响,但由于中国迅速控制了疫情,在下半年多个行业出现井喷,对工业机器人的需求增长明显。国家统计局、工业和信息化部公布的数据显示,2020年1-11月全国规模以上工业公司的工业机器人总产量达到206851套,同比增长22.2%;全国规模以上工业机器人制造公司营业收入453.3亿元,同比增长3.4%。且根据最新的预测数据,2020年中国工业机器人销量将从2018年和2019年连续两年的下滑,再次转入正增长。
2020年1-11月全国工业机器人产量及增长情况(来源:根据国家统计局公布数据整理)
得益于中国较早地控制疫情,以及中国市场稳定的供应链体系和市场环境,工业机器人主流厂商2020年在中国市场普遍都增长,中国也成为工业机器人新技术与新产物的首发首展之地;与此同时,工业机器人主流厂商纷纷加大了在中国的投资力度,也涌现出一批新兴的工业机器人厂商。
此外,工业机器人应用行业进一步拓展,自主机器人的市场份额正在提升。中国已形成完整的工业机器人产业链,具备从上游核心零部件到中游本体制造再到下游系统集成与应用的全产业链自主生产与配套能力。
1.工业机器人主流厂商在中国市场普遍实现增长
比如,2020年第叁季度,新时达(厂罢贰笔)实现营收11.06亿元,同比增长约20%;2020年前叁季度实现营收28.2亿元,同比增长9.57%。
2.持续看好中国市场,新技术与新产物在中国首发首展
由于新冠疫情全球蔓延,国外重要展会无法如期举行,作为国内疫情常态化防控下举办的首个线下国家级工业展会——2020年上海工博会也成为各大工业机器人厂商大秀实力的重要舞台,不仅工业机器人主流厂商悉数到场,而且也都展示发布了其最新的产物与技术,一批全球首发、中国首发、中国研发的工业机器人新品集中亮相。
3.工业机器人主流厂商纷纷加大对中国市场的投资力度
2020年,工业机器人主流厂商也都纷纷加大了对中国市场的投资力度。新时达位于上海的年产1万台套的机器人工厂已于2020年12月正式投产。上海发那科智能工厂叁期项目也已于2020年12月正式开建。
4.工业机器人领域融资频繁,新兴厂商涌现
2020年,受机器人行业应用需求增加,市场回暖的影响,机器人市场融资活动频繁,大量头部投资机构涌入,使得机器人领域热度上升。企查查数据显示,2020年中国机器人行业共发生投融资事件242起,总金额约为267.7亿元;这其中,工业机器人融资占比最高,为33%,融资事件达30多起,已披露总融资额超过14.6亿元。
与此同时,2020年中国市场也涌现出了新兴的工业机器人厂商。
5.工业机器人应用行业与领域不断拓展
一方面,汽车工业对机器人的需求趋于稳健,应用行业正从汽车工业向通用工业不断拓展延伸。据统计,2020年机器人的需求增量主要来自于3颁、新能源、金属机械等领域,以上叁大领域贡献的需求增量超过60%。另一方面,工业机器人厂商也在探索工业机器人在特定行业与场景的应用,并推出专用工业机器人。此外,在疫情的驱动下,工业机器人厂商也纷纷探索在医疗行业的应用。
6.国产物牌机器人市场份额提升,产业链布局完整
虽然中国工业机器人市场目前仍以外资品牌为主导,但随着国产工业机器人厂商取得技术突破以及认可度逐渐提升,自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升,与外资品牌机器人的差距在逐渐缩小;而且,中国也已形成了比较完善的工业机器人产业链,已具备从上游核心零部件到中游本体制造再到下游系统集成的全产业链自主生产能力。
具体而言,工业机器人核心零部件得益于国产厂商在减速器、控制器及伺服系统等领域取得的技术突破,国产化率正在提高,国产替代正在加速。